3月12日，發(fā)改委等多部門發(fā)布《關于引導加大金融支持力度 促進風電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》。通知中提出，對短期償付壓力較大但未來有發(fā)展前景的可再生能源企業(yè)，金融機構可以按照風險可控原則，予以貸款展期、續(xù)貸或調(diào)整還款進度、期限等安排。同時通過核發(fā)綠色電力證書方式適當彌補企業(yè)分擔的利息成本，國家相關部門向企業(yè)核發(fā)相應規(guī)模的綠色電力證書，允許企業(yè)通過指標交易市場進行買賣。

近年來在碳中和、碳達峰行動方案指引下，風電、光伏等新能源板塊得到良好發(fā)展，根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2020年全國電源新增裝機容量190.87GW，其中風電71.67GW，同比增長178.4%；光伏48.20GW，同比增長60.1%。全球范圍內(nèi)中國海上風電發(fā)展領先，根據(jù)GWEC 數(shù)據(jù)，2020年全球海上風電新增裝機6.07GW，中國占比達50.45%，連續(xù)三年全球第一。

多地在新能源“十四五”規(guī)劃中確定了風電光伏發(fā)展目標。廣東省此前發(fā)布征求意見稿，2021年全年廣東省海上風電新增裝機容量將達到300萬千瓦，2022-2025年年均新增裝機容量275萬千瓦。浙江省到2025 年力爭全省光伏、風電裝機容量分別達到2800萬、630 萬千瓦。

從光伏、風電發(fā)展歷史來看，由于新能源特性，常出現(xiàn)能源供給與需求區(qū)域不匹配導致棄風棄光現(xiàn)象，高比例新能源發(fā)電需要電力系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)、上游原材料漲價導致成本上升等問題。這些問題部分制約了光伏風電等發(fā)展情況。

日前，國家能源局綜合司發(fā)布關于征求《關于 2021 年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知（征求意見稿）》的函，文件首次提出保障性并網(wǎng)和市場化并網(wǎng)等并網(wǎng)消納多元保障機制。保障性并網(wǎng)指各地落實非水電消納責任權重所必需的新增裝機由電網(wǎng)企業(yè)保障并網(wǎng)。市場化并網(wǎng)指超出保障性消納規(guī)模仍有意愿并網(wǎng)的項目，通過自建、合建共享或購買服務等市場化方式，由電網(wǎng)企業(yè)保障并網(wǎng)。

光大證券認為，政策的核心在于加速降本保證裝機量，同時推動了消納解決方法和存量項目國補拖欠的減少，新增項目以保量的前提，競價將加速產(chǎn)業(yè)鏈降本，進一步推動制造端技術革新和整體價格約束。

風電概念股名單出爐

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，A股市場布局風電產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司共有27家，今日18家上漲。天順風能開盤漲停，隨后打開漲停板，午間收盤報漲7.82%。甘肅電投上漲7.27%，東方電氣、東方能源上漲超過6%。

截止最新，共有20家風電板塊上市公司發(fā)布了2020年度業(yè)績預告或業(yè)績快報，其中18家業(yè)績預增，1家預盈，8家預計凈利潤實現(xiàn)翻倍。新強聯(lián)凈利潤增幅居首，預計凈利潤同比增長305.69%-345.76%。時代新材、吉鑫科技預計凈利潤增幅超過200%。

3家風電板塊上市公司已發(fā)布今年第一季度業(yè)績預告，預計凈利潤同比增幅均在100%以上。天順風能昨日晚間發(fā)布業(yè)績預告同比增長140%-215%，今日以漲停開盤。金雷股份業(yè)績預告發(fā)布后一度大漲14.57%，中材科技業(yè)績預告發(fā)布后盤中觸及漲停。

從估值方面來看，風電板塊上市公司普遍偏低，其中11家滾動市盈率不超過20倍，包括東方能源、天順風能、甘肅電投等。總市值超過400億的中材科技、金風科技，滾動市盈率不足25倍。

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